این فیلم پس از چهار سال توقیف در دولت خاتمی، در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور یافت و جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره را به دست‌آورد. فیلمی که مراحل ساخت را در سکوت کامل خبری طی کرد. تا جایی که عکس ها و خلاصه داستان فیلم تنها دو هفته مانده به آغاز جشنواره بیست و سوم فیلم فجر در اختیار مطبوعات قرار گرفت. در جشنواره بیست و سوم فیلم فجر از نمایش فیلم به دستور وزیر اطلاعات جلوگیری شد.
خلاصه داستان:شفق (فرهاد قایمیان) یکی از اعضای گروه سیاسی که اوایل انقلاب از ایران خارج شده، پس از سال ها تصمیم می گیرد برای دیدن دخترش ارغوان (خزر معصومی) که دانشجوی دانشکده جنگل‌داری است مخفیانه به ایران بازگردد. یکی از مامورین امنیتی به نام هوشنگ (حمید فرخ نژاد) به عنوان دانشجو وارد دانشکده می شود و از امکانات مدرن امنیتی استفاده می کند تا با کنترل ارغوان، شفق را به دام اندازد. در این میان بین او و ارغوان رابطه ای عاطفی به وجود می آید…